Holcim segregará su negocio en Norteamérica para que cotice en Wall Street

La operación se pretende ejecutar como una escisión (spin-off’ en inglés), cuya estructura final se comunicará en el segundo semestre de 2024.

Se espera que la cotización en Estados Unidos se complete en el primer semestre de 2025, sujeto a la aprobación de los accionistas en una Asamblea General Extraordinaria prevista para el primer trimestre de 2025, así como a otras aprobaciones habituales.

Holcim indicó que la transacción tiene como objetivo desbloquear valor mediante la creación de dos perfiles de inversión distintos y ofrecer retornos atractivos para los accionistas.

Destaca que el negocio norteamericano alcanzó un margen estimado de más del 27% en 2023 y ejecutará una estrategia de crecimiento acelerado para lograr más de $20.000 millones en ventas netas y más de $5.000 millones en beneficios antes de intereses e impuestos.

“Con una cotización en Estados Unidos liberaremos todo su potencial para ser el socio elegido por nuestros clientes en uno de los mercados de construcción más atractivos del mundo”, señaló Jan Jenisch, presidente y consejero delegado de Holcim, quien liderará el negocio norteamericano tras la separación.

La junta directiva de Holcim nombró a Miljan Gutovic como consejero delegado de la empresa a partir del 1 de mayo de 2024, cuando sucederá en el cargo Jan Jenisch, quien se centrará en su papel de presidente y se presentará a la reelección en la junta general de Holcim en mayo, después de que el consejo de la multinacional le haya encomendado dirigir la cotización en Estados Unidos.

“Como ingeniero civil apasionado por la industria de la construcción, Holcim es la mejor empresa para formar parte. Con la descarbonización y las tecnologías avanzadas transformando la forma en que construimos, nunca ha habido un momento más emocionante para nuestro sector”, declaró Gutovic.