El Gobierno de Panamá obtuvo un financiamiento por $2.450 millones por medio de la colocación de bonos en los mercados internacionales, este jueves 21 de enero.

El Ministerio de Economía y Finanzas informó de que tenían proyectado captar $2.000 millones, pero al final el monto fue superior debido a la alta demanda.

Los fondos de la operación podrán usarse para respaldar el presupuesto de este año y pagar los vencimientos de deuda del 2021.

Al final, el país vecino colocó $1.250 millones con el Bono Global Panamá, a una tasa de 2,25%, y vencimiento al 2032.

Esta emisión salió al mercado con un spread o diferencial de rendimiento de 112 puntos bases sobre el Bono del Tesoro de los Estados Unidos (EE. UU.) con vencimiento en el 2030, cuya tasa es de 0,875%.

Mientras que el Bono Global Panamá, con vencimiento en julio del 2060, se colocó a una tasa de 3,87%.

El spread de salida fue de 155 puntos bases sobre el Bono del Tesoro de los EE. UU. con vencimiento en el 2050, que tiene una tasa de 1,375%.

LEA MÁS: Costa Rica culmina venta de eurobonos y paga tasas del 6,25% al 2031 y 7,25% al 2045

La operación internacional se realizó mediante la reapertura de dos bonos el 2032 y el 2060. BBVA y Morgan Stanley fueron los bancos encargados de gestionar la nueva colocación.

En el caso costarricense, el Gobierno emitió deuda externa, por última vez, en noviembre del 2019.

En ese momento, se hizo con una emisión de $1.200 millones al 2031 (11 años y fracción), a una tasa de 6,25%, y los $300 millones restantes en un instrumento que vence en el 2045, al 7,25%.

Destino de los recursos

El Ministerio de Economía y Finanzas de Panama informó de que la emisión de deuda internacional forma parte de la estrategia financiera del 2021, cuyas necesidades de financiamiento se estiman en $6.000 millones, incluyendo amortizaciones de deuda por un monto aproximado de $1.822 millones.

Además indicó que, de acuerdo con las necesidades del 2021, del total de deuda gestionada y desembolsada durante el 2020, se destinaron $1.000 millones como un pre-fondeo para atender los compromisos del Presupuesto 2021.

“Panamá realiza esfuerzos para manejar la crisis fiscal que ha provocado la pandemia de la covid-19, haciendo una reestructuración del presupuesto, priorizando la salud, la asistencia social y la seguridad“, informó el Ministerio de Economía.

Además, recalcó en el comunicado que, dentro de la programación financiera, han contado con los recursos necesarios para afrontar la situación actual, dentro de los mejores términos posibles y garantizando el repago de la deuda pública.