Finanzas

Hacienda refinancia ¢97.000 millones y $34 millones en canje de deuda interna

Tesorería Nacional cambió títulos valores cuyo vencimiento era en 2021 y el 2022, por nuevas emisiones entre el 2024 y el 2032.

El Ministerio de Hacienda logró renegociar bonos de deuda interna por ¢96.941 millones y $34,1 millones, en el tercer canje de deuda interna de este 2021, informó la entidad.

La institución pública consiguió el recambio de títulos valores, con vencimiento entre este año y el 2022, por otros entre el 2024 y 2032, tanto en colones como en dólares.

En febrero pasado, la entidad pública consiguió el canje de ¢79.815 millones y $216 millones.

Mientras que en una segunda subasta, efectuada en marzo pasado, la renegociación fue por un ¢29.126 millones y $53 millones.

El canje es un mecanismo que permite a los emisores e inversionistas –de previo al vencimiento de un título– la renegociación de sus condiciones, considerando para ello bonos que están en circulación en el mercado de valores costarricense.

En dicho proceso, la Tesorería Nacional primero efectúa la compra de los bonos en circulación a los participantes y, posteriormente, hace la venta de los títulos nuevos a los inversionistas. Ambas gestiones se convocaron por medio de la Bolsa Nacional de Valores.

“Con esta operación se mejora el perfil de vencimiento debido a que se reduce el riesgo de refinanciamiento, así como las condiciones financieras de la deuda pública pues los instrumentos puestos en circulación se emiten con una reducción de sus rendimientos”, afirmó Elian Villegas, jerarca de Hacienda.

En el caso de las emisiones en colones, la Tesorería asignó el 61% de los nuevos bonos con vencimiento al 2028, es decir, ¢59.482 millones, a un rendimiento de 8,15%.

En tanto que, al 2026, se colocaron ¢25.129 millones, lo cual significó el 26% del refinanciamiento en moneda nacional. En este título valor la tasa de interés fue del 6,89%.

Al 2032, se asignaron ¢10.436 millones a un rendimiento de 8,83% y, al 2024, fueron ¢1.895 millones a una tasa de 5,19%.

En el caso de las emisiones en moneda extranjera, la Tesorería asignó $27,1 millones con vencimiento al 2027, y significó el 80% del monto canjeado. El rendimiento en esta emisión fue de 6,11%.

El restante 20% del refinanciamiento, es decir, $7 millones, fue al 2030 con una tasa del 6,69%.

Hacienda tiene previsto captar en el mercado local un monto de ¢1.800.000 millones, en el primer semestre, para cubrir parte de sus gastos.

Óscar Rodríguez

Óscar Rodríguez

Periodista de Economía. Máster en Periodismo Económico de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Escribe sobre finanzas y macroeconomía. Ganador del premio Jorge Vargas Gené 2015 y Distinción del Mérito Periodístico 2011 de Canatur. Redactor del año La Nación en 2017.

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