Hacienda refinancia ¢328.000 millones en primer canje de deuda interna de 2024

Durante esta operación, la institución pública logró el recambio de títulos valores con vencimientos entre 2024, 2025 y 2026 por otros con plazos que van desde el 2029 hasta el 2038, tanto en colones como en dólares. Del total del canje, se destinó el 78% en colones, equivalente a ¢256.031 millones, y el restante 22% en dólares, equivalente a $139,14 millones.

En esta transacción participaron ocho puestos de bolsa, y se posicionó como una de los tres mayores en la historia del país en cuanto a monto canjeado, superada únicamente por operaciones realizadas en octubre de 2018 y en abril de 2019.

El canje de bonos es un mecanismo que permite a los emisores e inversionistas renegociar las condiciones de los títulos antes de su vencimiento, considerando bonos circulantes en el mercado de valores costarricense.

Esta estrategia permite a Hacienda gestionar de manera efectiva la deuda interna y diversificar el perfil de vencimientos. Las subastas de refinanciamiento en moneda local y extranjera se efectuaron entre el 30 de enero y el 1. ° de febrero anterior.

Nogui Acosta, ministro de Hacienda, señaló que los resultados evidencian “la convergencia que se está logrando entre el sector bursátil y la gestión estratégica de pasivos” que realiza la institución.

En cuanto a las emisiones en colones, la Tesorería asignó el 90% del monto facial de los nuevos bonos con vencimiento al 2034, es decir, ¢218.050 millones, a un rendimiento de 6,79%.

En tanto que, al 2038, se colocaron ¢22.834 millones, lo cual representó el 9,46% del refinanciamiento en moneda nacional con una tasa de interés del 6,99%.

Al 2029 y 2030, se asignaron ¢558 millones a un rendimiento de 6,1% y 6,45% respectivamente.

Para las emisiones en moneda extranjera, la Tesorería asignó $84,3 millones con vencimiento al 2033, equivalente al 58% del monto facial canjeado, con un rendimiento del 6,18%.

Otro 39% del refinanciamiento, es decir, $57,3 millones, fue destinado al 2030, con una tasa del 6,05%; mientras que el 3% restante se asignó al 2029, con una tasa de 5,9%.

El canje de deuda anunciado este lunes se suma a la subasta realizada el 10 de enero, en donde colocaron títulos valores de deuda interna por un monto de ¢132.000 millones. Al cierre del 2023, la Tesorería Nacional realizó captaciones por ¢2,26 billones.