Estrategia Patrimonial

Es pertinente destacar que este tipo de documentos permiten funcionar como un mitigador de problemas como greenwashing o incluso como promotor en temas de transparencia en los mercados financieros “verdes”.

Al invertir, es importante, e indispensable, que la relación entre el asesor patrimonial y su cliente tenga como cimiento la confianza

Estos instrumentos incorporan diversos factores, como el riesgo de crédito, que se refiere al riesgo de impago por parte del emisor; y el riesgo de liquidez. Los bonos de deuda asociados a estas curvas se negocian en el mercado bursátil durante un período específico de tiempo

Eventos tan diferentes como la pandemia del COVID, la muerte de una persona cercana, un viaje, o simplemente el llegar a cierta edad, nos hacen meditar sobre nuestra mortalidad y las posibles consecuencias en la transferencia intergeneracional.

Toda institución debe tener una política de inversión que funcione como una guía estratégica para la planificación e implementación de inversiones, con el fin de maximizar la cartera acorde a la realidad y tendencia de la economía a nivel nacional e internacional.